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Pourquoi faire appel à MAHAKA ?

Vous souhaitez diversifier votre activité principale et apporter un service à forte valeur ajoutée à votre clientèle. MAHAKA vous permet d’intégrer la mission d’expertise patrimoniale au sein de votre cabinet grâce à un accompagnement stratégique avec un parcours de formation sur-mesure et une plateforme digitale donnant accès à l’ensemble des solutions patrimoniales pour vos clients.

MAHAKA vous offre toutes les clés pour faire évoluer votre cabinet sur la mission d’expertise patrimoniale en restant entièrement propriétaire de votre portefeuille clients.

Quel est le minimum de clients à avoir pour travailler avec MAHAKA ?

Peu importe le nombre de clients que vous détenez en portefeuille, vous pouvez bénéficier de l’accompagnement et des services MAHAKA.

Qu’entend-on par expertise patrimoniale ?

L’expertise patrimoniale consiste à délivrer une approche globale du patrimoine privé et professionnel à vos clients.

Vous effectuez un bilan patrimonial, fruit d’une analyse approfondie de la situation financière, juridique, fiscale, sociale, familiale et professionnelle de votre client. En fonction de ses objectifs et de ses priorités, vous proposez une stratégie performante en mettant en place des solutions d’investissement et de prévoyance.

A quel moment faire appel à MAHAKA ?

Dès aujourd’hui ! Votre profession évolue chaque jour et la concurrence se fait de plus en plus rude. La nécessité d’intégrer cette nouvelle mission à votre offre de services n’a jamais été aussi présente.

Quel plan d’action met en place MAHAKA ?

Tout commence par un diagnostic de votre cabinet. En effet, connaître votre organisation et identifier vos besoins sont le socle d’un fonctionnement optimal avec MAHAKA.

MAHAKA vous délivre ses recommandations et vous propose la meilleure stratégie de développement en fonction des caractéristiques de votre cabinet.

MAHAKA met à disposition de votre organisation sa solution complète et vous délivre l’ensemble des outils afin que votre cabinet soit opérationnel rapidement.

Combien coûte la création d’un pôle patrimonial dans mon cabinet ?

MAHAKA établit un devis en fonction des besoins identifiés lors du diagnostic afin de vous proposer un coût 100% personnalisé.

Les investissements liés au développement de ce nouveau pôle seront vite rentabilisés grâce au chiffre d’affaires généré par les conseils et les différents produits proposés à vos clients.

Que faut-il pour proposer une mission patrimoniale à mes clients en toute légalité ?

Vous devez détenir des habilitations en fonction des solutions patrimoniales que vous souhaitez préconiser à vos clients. MAHAKA vous accompagne pour faciliter toutes les démarches administratives à effectuer afin de mettre en place rapidement votre pôle patrimonial et exercer en toute légalité votre nouvelle mission.

Je ne me sens pas compétent à présenter les missions d’expertise patrimoniale à mes clients, comment MAHAKA m’accompagne ?

Grâce à sa solution complète, MAHAKA vous délivre un pack de communication afin de présenter au mieux vos nouvelles missions auprès de votre clientèle et vous forme sur les différentes techniques de vente (discours et argumentaires commerciaux) ainsi que sur la démarche qualité.

Comment faire appel à MAHAKA ?

C’est simple ! Remplissez le formulaire de contact.