Créer votre pôle patrimonial
Le pôle patrimonial, générateur de réussite pour votre cabinet
Expert-comptable, avocat, notaire…vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients. Ils vous font confiance et vous partagent de nombreuses informations tant professionnelles que personnelles. Vous disposez ainsi de tous les éléments nécessaires pour assurer une gestion optimale de leur patrimoine.
Nouvelles règlementations, ouverture à la concurrence, digitalisation et automatisation de certaines missions bouleversent actuellement vos professions.
Créer votre pôle patrimonial est aujourd’hui indispensable pour développer votre cabinet.
Non seulement vous fidélisez votre clientèle qui attend un accompagnement global de votre part et, en plus, vous attirez de nouveaux clients, séduits par la valeur ajoutée de votre offre de services.
Vous êtes convaincu par ce nouvel axe stratégique et vous avez besoin d’une solution clé en main ?
Laissez-vous guider par MAHAKA.
Devenez le chef d’orchestre de la stratégie patrimoniale de vos clients
Votre pôle patrimonial vous permet de proposer un accompagnement complet à votre clientèle, de la stratégie patrimoniale à sa mise en œuvre, sans déléguer ces prestations à un tiers :
- Protéger votre client
- Optimiser sa fiscalité
- Gérer et transmettre son entreprise
- Gérer et transmettre son patrimoine privé
- Préparer sa retraite
- …
MAHAKA, catalyseur de votre pôle patrimonial
1
Diagnostic
de votre cabinet
MAHAKA analyse votre organisation
et identifie vos besoins pour la création
de votre pôle
2
Présentation
des recommandations
MAHAKA propose la meilleure stratégie
de développement en fonction des
caractéristiques de votre cabinet
3
Mise en place opérationnelle
et animation de votre pôle
MAHAKA met en place sa solution
complète et vous délivre l’ensemble
des outils afin que votre cabinet soit
opérationnel rapidement
Des clients satisfaits, un chiffre d’affaires développé
- Fidélisez votre clientèle en apportant un service complémentaire
- Séduisez de nouveaux clients grâce à la valeur ajoutée de votre cabinet
- Augmentez votre chiffre d’affaires en valorisant votre nouvelle activité
MAHAKA, c’est l’assurance de créer un pôle patrimonial conforme et performant pour optimiser le retour sur investissement.