Parcours de formation
MAHAKA propose des formations de sensibilisation et de perfectionnement à la mission d’expertise patrimoniale afin de répondre à vos besoins et garantir la qualité de votre pôle :

Formation à l’environnement de la gestion de patrimoine
- Maîtriser l’environnement professionnel
- Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine du chef d’entreprise
- Maîtriser la méthodologie de diagnostic
- Maîtriser les techniques juridiques et fiscales
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Formation aux techniques de vente des différents produits : bancaire, immobilier et assurance
- Appréhender les besoins patrimoniaux du chef d’entreprise
- Présenter la mission aux clients du cabinet
- Préconiser les produits d’investissement les plus adaptés
- Sensibiliser les collaborateurs du cabinet à la démarche de conseil patrimonial
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L’ensemble des formations MAHAKA sont construites par une équipe de professionnels en activité et des enseignants de grandes écoles afin de les rendre pragmatiques et opérationnelles.