Parcours de formation

MAHAKA propose des formations de sensibilisation et de perfectionnement à la mission d’expertise patrimoniale afin de répondre à vos besoins et garantir la qualité de votre pôle :

Formation à l’environnement de la gestion de patrimoine

  • Maîtriser l’environnement professionnel
  • Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine du chef d’entreprise
  • Maîtriser la méthodologie de diagnostic
  • Maîtriser les techniques juridiques et fiscales
  • …

Formation aux techniques de vente des différents produits : bancaire, immobilier et assurance

  • Appréhender les besoins patrimoniaux du chef d’entreprise
  • Présenter la mission aux clients du cabinet
  • Préconiser les produits d’investissement les plus adaptés
  • Sensibiliser les collaborateurs du cabinet à la démarche de conseil patrimonial
  • …
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