Plateforme patrimoniale
Découvrez en image la plateforme MAHAKA :
Pilotez votre mission en gestion de patrimoine
MAHAKA a développé une plateforme patrimoniale entièrement dédiée aux besoins des professions réglementées :

SECURISEZ votre mission de conseil patrimonial
CENTRALISEZ toute votre activité patrimoniale
OPTIMISEZ les investissements de vos clients
Une plateforme innovante

Automatisée
Alertes de suivi de votre mission

Performante
Produits qualifiés, sélectionnés par le comité de spécialistes MAHAKA

Efficiente
Documents réglementaires dématéralisés avec signature électronique

Sécurisée
En confirmité RGPD et l’ensemble des réglementations en vigueur

Intuitive
Prise en main rapide
et utilisation facile

Evolutive
Mise à jour régulière des fonctionnalités et des produits patrimoniaux
Un parcours 100% digitalisé
Pilotage stratégique et opérationnel de votre activité
- Gestion des contacts
- Recueil d’informations clients
- GED
- Gestion des tâches
- Statistiques
Documents et procédures réglementaires
- Document d’entrée en relation
- Lettre de mission
- Profil de risque
- Déclaration d’adéquation
Mission de conseil
- Etude patrimoniale
- Bilan retraite
- Bilan prévoyance
- Optimisation de la rémunération et de la protection sociale
- 9 simulateurs : plus-value, droit de succession, rente, démembrement, immobilier…
Produits qualifiés d’investissement et de prévoyance
![]() | ![]() | ![]() |
– Assurance-vie – Assurance-vie de droit français sous supervision luxembourgeoise – Contrat de capitalisation personne physique – Contrat de capitalisation personne morale – Capitaux décès – Garantie homme clé – Couverture croisée entre associés – Protection sociale prévoyance du TNS – Epargne retraite – Indemnités de fin de carrière – Prévoyance collective – Santé collective – Assurance emprunteur | – Epargne salariale – Comptes-Titres – PEA – Placements structurés – Principaux OPCI et SCPI du marché – Dispositif de défiscalisation Girardin | – Immobilier neuf – Immobilier ancien – Immobilier professionnel – Location meublée |
Nos partenaires







La plateforme patrimoniale MAHAKA garantit la performance de votre mission de conseil dans un environnement sécurisé.