Plateforme patrimoniale

Découvrez en image la plateforme MAHAKA :

Pilotez votre mission en gestion de patrimoine

MAHAKA a développé une plateforme patrimoniale entièrement dédiée aux besoins des professions réglementées :

 

 

SECURISEZ votre mission de conseil patrimonial

 

CENTRALISEZ toute votre activité patrimoniale

 

OPTIMISEZ les investissements de vos clients

      Une plateforme innovante

Automatisée
Alertes de suivi de votre mission

Performante
Produits qualifiés, sélectionnés par le comité de spécialistes MAHAKA

Efficiente
Documents réglementaires dématéralisés avec signature électronique

Sécurisée
En confirmité RGPD et l’ensemble des réglementations en vigueur

Intuitive
Prise en main rapide
et utilisation facile

Evolutive
Mise à jour régulière des fonctionnalités et des produits patrimoniaux

Un parcours 100% digitalisé

Pilotage stratégique et opérationnel de votre activité

  • Gestion des contacts
  • Recueil d’informations clients
  • GED
  • Gestion des tâches
  • Statistiques

Documents et procédures réglementaires

  • Document d’entrée en relation
  • Lettre de mission
  • Profil de risque
  • Déclaration d’adéquation

Mission de conseil

  • Etude patrimoniale
  • Bilan retraite
  • Bilan prévoyance
  • Optimisation de la rémunération et de la protection sociale
  • 9 simulateurs : plus-value, droit de succession, rente, démembrement, immobilier…

Produits qualifiés d’investissement et de prévoyance

MAHAKA-COURTAGEMAHAKA-FINANCESMAHAKA TRANSACTION
– Assurance-vie
– Assurance-vie de droit français sous supervision luxembourgeoise
– Contrat de capitalisation personne physique
– Contrat de capitalisation personne morale
– Capitaux décès
– Garantie homme clé
– Couverture croisée entre associés
– Protection sociale prévoyance du TNS
– Epargne retraite
– Indemnités de fin de carrière
– Prévoyance collective
– Santé collective
– Assurance emprunteur
– Epargne salariale
– Comptes-Titres
– PEA
– Placements structurés
– Principaux OPCI et SCPI du marché
– Dispositif de défiscalisation Girardin
– Immobilier neuf
– Immobilier ancien
– Immobilier professionnel
– Location meublée
NB : offre produits évolutive !

Nos partenaires

https://www.groupe-apicil.com/
Apicil-Life
https://www.groupe-apicil.com/
Financiere-duzes-1
http://www.finuzes.fr/
https://www.generali.fr/
GES
https://www.generali.fr/
SatiaConseil
https://www.satia-conseil.com/
wenimmo
https://wenimmo.com/