Plateforme patrimoniale

Découvrez en image la plateforme MAHAKA :

Pilotez votre mission en gestion de patrimoine

MAHAKA a développé une plateforme patrimoniale entièrement dédiée aux besoins des professions réglementées :

Un parcours 100% digitalisé

Pilotage stratégique et opérationnel de votre activité

• Gestion des contacts
• Recueil d’informations clients
• GED
• Gestion des tâches
• Statistiques

Documents et procédures réglementaires

• Document d’entrée en relation
• Lettre de mission
• Profil de risque
• Déclaration d’adéquation

Mission de conseil

• Etude patrimoniale
• Bilan retraite
• Bilan prévoyance
• Optimisation de la rémunération et de la protection sociale
• 9 simulateurs : plus-value, droit de succession, rente, démembrement, immobilier…

Produits qualifiés d’investissement et de prévoyance

– Assurance-vie – Assurance-vie de droit français sous supervision luxembourgeoise – Contrat de capitalisation personne physique – Contrat de capitalisation personne morale – Capitaux décès – Garantie homme clé – Couverture croisée entre associés – Protection sociale prévoyance du TNS – Epargne retraite – Indemnités de fin de carrière – Prévoyance collective – Santé collective – Assurance emprunteur	– Epargne salariale – Comptes-Titres – PEA – Placements structurés – Principaux OPCI et SCPI du marché – Dispositif de défiscalisation Girardin	– Immobilier neuf – Immobilier ancien – Immobilier professionnel – Location meublée

Nos partenaires