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Même si posséder de l’immobilier fait partie des fondements du patrimoine, le nombre de produits possibles, les nombreux montages de détention et les possibilités variées de financement font de cette classe d’actifs un produit complexe à maîtriser. En effet, l’éventail de possibilités d’investissements est tellement large et éclectique qu’il suppose de multiples compétences pour atteindre […]

Depuis l’arrivée de la COVID-19, nous sommes entrés dans une ère inconnue. Même s’il est toujours utile, voire nécessaire de se servir des expériences passées pour tenter d’anticiper le futur, la conjoncture actuelle aurait plutôt tendance à nous pousser à la découverte. Nous ne pouvons qu’observer la situation et cette dernière révèle les caractéristiques suivantes […]

L’investissement de la trésorerie d’une entreprise n’est ni aisé ni sans conséquences. De nombreux chefs d’entreprises ou responsables financiers sont soit laxistes (par manque de temps ou tout simplement que la santé financière de la société le leur permet), soit incapables de trouver des solutions fiables et optimisées. Conséquence, des sommes parfois très importantes s’amoncèlent […]

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est la capacité de prendre en charge toutes les problématiques relatives à la gestion stratégique du patrimoine, capable d’exécuter un acte de gestion ordinaire concernant le patrimoine et de suivre dans le temps le conseil rendu. En fonction de son expertise, il exercera différentes activités pour conseiller […]

Le PER, une révolution ? La loi Pacte a mis sur le devant de la scène la volonté du gouvernement de réformer la retraite par capitalisation pour la rendre plus attractive. C’est pourquoi, la réforme a encouragé la création d’une enveloppe retraite unique, plus souple et permettant la transférabilité des enveloppes entre elles.Vendu comme une […]

Pourquoi le conseil en gestion de patrimoine est-il une mission totalement adaptée à l’expert-comptable ? L’expert-comptable accompagne ses clients au quotidien dans le choix de leur entreprise, dans l’orientation de leurs choix d’investissement. Il installe une relation personnalisée à long terme et joue un rôle prépondérant en informant ses clients sur les conséquences juridiques et […]